Indsend dokumenter

Her kan du sende relevante dokumenter eller kopi af din legitimation til os. 

Udfyld formularen herunder og upload de filer, du vil sende. Når du sender ved hjælp af formularen, sker det krypteret. Det er mere sikkert, end hvis du sender dokumenterne i en e-mail.

Herunder finder du en liste over de dokumenter, vi gerne vil have tilsendt forud for et rådgivningsmøde. 

• Oversigt over dine konti, gerne en frisk oversigt fra dit nuværende pengeinstitut (eller den seneste årsoversigt med tilføjelse af eventuelle ændringer)
• Legitimation (kopi af sundhedskort samt kopi af kørekort eller pas)*
• Lønsedler fra de seneste tre måneder
• Seneste års skatteoplysninger. Sådan gør du ›

• Pensionsrapport fra pensionsinfo.dk
• Restgældsoversigt fra dit realkreditinstitut og evt. andre låneformidlere
• Budget for 12 måneder
  Du kan hente et regneark, som du selv kan udfylde her: Skema til privatbudget (xls)
  Eller et skema, som du printer ud, udfylder i hånden og medbringer til mødet: Budgetskema (pdf)

* Hvis du har en billedfil som indeholder både billede- og adresselegitimation (for eksempel et foto af dit kørekort og dit sundhedskort), vedhæfter du blot denne.

Luk venligst IKKE vinduet, før du får en bekræftelse på, at filerne er overført.

Problemer med overførsel?

Har du problemer med at uploade filer med formularen, kan du i stedet anvende den gratis tjeneste Smash. Det er en europæisk fildelingstjeneste, der kører med højest mulige kryptering og sikkerhed. Dine data bliver indenfor EU og bliver som standard slettet automatisk efter 7 dage.

Send filer til din rådgiver med Smash

Under fanen 'Email' udfylder du blot dine egen e-mailadresse i 'From' og  din rådgivers e-mailadresse i 'To'. 

Under 'Subject' kan du fx skrive "Dokumenter" og tilføje en besked under 'Message', hvis du har bemærkninger til overførslen. Undgå at skrive personfølsomme oplysninger (som fx CPR-nr.) i felterne.